~ 350 километров от Бельфоренса.
Клан Хезевей, во главе с Розой остановился в маленьком коттедже, хозяева которого теперь «хранятся» в подвале. Девушка намерена «создать» как можно больше новых соклановцев, тайная мечта девушки стать одним из сильнейших и могущественных кланов. Но не все согласны с её методами, в клане случается маленькое разногласие, кто окажется прав?

Клан Корвино.
Абрэмо усердно ищет информацию  о Бельфоренсе приказу своего друга, а сам Габриэль  занимается «расширением» клана, выбирая людей в очных клубах. Как правило его жертвы е старше 25 и не моложе 18, по его мнению, это самый идеальный возраст для «остановки» жизни. Габриэль слышал о клане Хезевей, парень хочет узнать их силу и предложить им присоединиться, в случае, если последние достаточно сильны. После «пополнения запасов» Корвино двинуться навстречу маленькому клану, во главе которого стоит женщина.

Бельфоренс.
Середина учебного года, подростки – оборотни учатся не только валить деревья вв лесу, о и развивают свою умственную деятельность, бок о бок с людьми. Влюбленные ссорятся, жмутся поцелуями в углах, сестры или браться ссорятся, кто-то отстает в учебе, и все получаю нагоняй от своих кураторов. Но не все так хорошо, по слухам, в городе завелся свой маньяк. За три месяца уже три жертвы и все они были зверски убиты. Оборотни в замешательстве, ведь если бы это был вампир, они бы его мигом раскусили, но это человек.
Несколько опытных оборотней продолжают поиски своего товарища – Джеймса. Даже спустя тридцать лет они не теряют надежды найти его живым, ведь тело так и не было обнаружено, а надежда, как говорится, умирает последней.

Охотники.
Совсем недавно, на очередной охоте, был убит охотник по имени Кристиан, странность в том, что на его тле не было ни ванных ран, и лужи крови. Широко распахнутые серые глаза были наполнены ужаса, руки плотно сжимали оторванную от предполагаемого убийцы ткань пальто, и лишь несколько следов на теле так сильно похожих на укусы. Что это? Новый зверь? Или сказки о вампирах тоже начинают обретать жизнь и становиться реальностью? Все это только предстоит узнать нашей маленькой компании на территории Бразилии.

Люди.
Не стоит забывать о человечестве, все-таки они пока что доминирующий по количеству население, вид. Ученые одной государственной фармацевтической компании, в поисках лучшего лекарства от рака, на пороге создания нового вида человека. Суть действия лекарства в том, что оно омолаживает клетки всего организма, и запускает в него несколько клеток оборотня, со способностями. Первые несколько экземпляров стали похожи на человека – етти,   покрытые шерстью, они были не способны в полной форме овладеть силой. Но наука не стоит на месте, прошло два года с начала проекта и те гигантские шаги, которыми шли ученые уже дали свои плоды. Вид новых людей, уже начинает формироваться в нечто большее, чем лабораторную крысу…